Yo-Yo besucht einen Junggesellenabschied in Miami für ihre Freundin Maria, die heiratet. Mack ruft sie an und sie ignoriert den Anruf, aber Maria ruft zurück. Mack antwortet, aber es gibt eine Art Stromstoß, der den gesamten Strom ausschaltet, soweit das Auge reicht. Die Partygänger scheinen zunächst nicht gestört, aber dann fällt ein Helikopter vom Himmel.
Nach der Titelkarte sieht sich Regisseur Jeffrey Mace ein Video von einem Mitglied des Inhuman Resistance an, dessen Gesicht und Stimme verborgen sind, und bekennt sich zu dem Blackout in Miami. Er sagt, es sei ein Versuch gewesen, die Aufmerksamkeit der Weltregierungen zu erregen, und fordert, dass diese Regierungen der unmenschlichen Registrierung ein Ende setzen.
Fitz sagt Regisseur Mace, dass die Übertragung nicht auffindbar war, was bedeutet, dass sie nicht von einem verrückten Job oder einem Einzelgänger gemacht wurde. Der einzige Unmensch, der in der Lage war, eine ganze Stadt zu verdunkeln, war Lincoln Campbell, also war es wahrscheinlich ein EMP-Gerät. Burroughs aus der PR-Abteilung von SHIELD macht sich Sorgen um PR. Mack wird heiß und Mace versucht, alle zu beruhigen. Mack bringt Yo-Yo zur Sprache. Mace möchte, dass Mack und Coulson nachsehen.
Coulson und Simmons machen sich immer noch Sorgen um May. Mace kommt an und erzählt ihnen, dass sie in einer CDC-Einrichtung im Bundesstaat New York ist. In diesem Moment stirbt Chen und Simmons macht sich Sorgen, dass Mai dasselbe passieren wird. Simmons rennt weg, um jemanden zu finden, der ihm hilft. Coulson will mit Simmons gehen, aber Mace befiehlt ihm, nach Miami zu gehen.
Yo-Yo ist immer noch auf der Party und hört Krawalle in der Stadt. Gegen Yo-Yos Rat macht sich Maria auf den Weg in die Stadt, um ihren Verlobten zu finden. Yo-Yo geht mit ihr.
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Robbie verrät Daisy, dass sie Robbies Onkel Elias Morrow in einem Staatsgefängnis sehen werden. Er ist wegen versuchten Totschlags da. Robbie sagt, Elias habe bei Momentum gearbeitet und sei ein guter Mann, der etwas Schlechtes getan habe. Daisy und Robbie belauschen einen Radiobericht über den Stromausfall in Miami, so wie es auch in Los Angeles passiert.
Dr. Radcliffe arbeitet in seinem Labor mit AIDA an einem Gerät, das May helfen soll. Radcliffe versteckt AIDA, bevor Simmons mit May eintrifft.
London, Los Angeles, Moskau und Miami sind alle verdunkelt. Coulson merkt an, dass dies alles Städte sind, in die Inhumans umgesiedelt wurden.
Robbies Hell Charger funktioniert immer noch und er rast auf Gabriel zu, der in einem schlimmen Teil von Los Angeles gestrandet ist. Robbie verrät, dass er sich an den Schlägern rächen soll, die Gabriel in einen Rollstuhl gesteckt haben. Er dachte, das würde den Ghost Rider verschwinden lassen, aber das war nicht der Fall. Jetzt versucht er zu beenden, was Elias begonnen hat. Robbie und Daisy finden Gabriel gerade als ein Plünderer seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Sie kämpfen und Quake nutzt ihre Kräfte, um Gabriel zu retten, als einer der Schläger Gabe eine Waffe an den Kopf hält.
Bewaffnete Männer stürmen das Gebäude, in dem sich Yo-Yo in Miami befindet, und fordern, den Inhuman mitzunehmen.
Radcliffe und Simmons untersuchen mithilfe von Technologie ein 3D-Modell von Mays Gehirn. Die Entdeckung, dass sie und die anderen Opfer buchstäblich zu Tode erschreckt werden.
Mack, Coulson und Fitz sind auf dem Weg nach Miami. Die bewaffneten Männer in Miami sagen, dass sie wissen, dass es in der Nähe einen Inhuman gibt, aber sie wissen nicht, wer. Coulsons Team betritt die Blackout-Zone und ihre Elektronik, einschließlich Coulsons Hand, schaltet sich aus. Fitz stellt fest, dass sie die Quelle des EMP aus der “Old School“
Robbie, Daisy und Gabriel suchen Zuflucht in Robbies Haus. Daisy pflegt immer noch ihre Arme, weil sie ihre Kräfte benutzt. Robbie bietet ihr an, ihr Medikamente zu besorgen.

Die bewaffneten Männer sind im Begriff, einen Magier zu töten, der als Inhuman überführt wurde. Yo-Yo nutzt ihre Geschwindigkeit, um ihnen die Waffen abzunehmen, aber Maria bemerkt und verprügelt sie. Sie wenden sich an sie, gerade als Coulsons Team eintrifft, um sie auszuschalten.
Mays Zustand verschlechtert sich und Radcliffe schlägt vor, sie zu töten.
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Coulson verhört einen der bewaffneten Männer. Es stellt sich heraus, dass die Blackouts eine Verschwörung der Watchdogs sind, um Inhumans zu jagen.
Daisy und Gabriel reden. Gabe sagt, er sei im Rollstuhl gelandet, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er macht sich Sorgen, dass Robbie ohne ihn verloren wäre.
Coulsons Team stellt fest, dass die Watchdogs eine Liste mit Namen und Asset-Nummern von der Inhuman-Registrierungsliste haben. Fitz schmiedet einen Plan, um die Stromausfälle zu lösen, indem er die Quelle mit selbstgebauten Kompassen trianguliert.
Radcliffe schlägt vor, einen „Neustart” Mays Gehirn, indem sie sie in den klinischen Tod bringt und sie wiederbelebt. Sie setzen den Plan in die Tat um. Sie sind dabei, den Mai wiederzubeleben, als ein Stromausfall eintritt.
Mace wird über den Stromausfall in D.C. alarmiert. Er bekommt einen Anruf vom Präsidenten. Es gibt eine weitere Videobotschaft des “Inhuman” Widerstand. Der Präsident will Truppen schicken, um die Inhumans mit allen nötigen Mitteln auszuschalten, aber Mace verschafft Coulson eine weitere Stunde.
Fitz lokalisiert die Position des EMP-Signals und das Team macht sich auf den Weg.
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Mai ist immer noch nicht zurückgekommen. Radcliffe zerbricht sich den Kopf nach einer Lösung. Er erinnert sich an etwas und bringt eine autarke Energiequelle hervor, an der er gearbeitet hat, und bringt sie zu uns, um May zurückzubringen. May wacht ohne Erinnerung an ihre Krankheit auf.
Coulsons Team findet den EMP schwer bewacht. Yo-Yo tritt in Aktion, entwaffnet die Watchdogs, und dann rückt das Team ein und nimmt sie heraus. Fitz kann den Blackout rückgängig machen. Coulson findet Pässe und Visa, die darauf hindeuten, dass die Watchdogs weltweit mitgenommen wurden.
Gabe fragt Daisy nach den Inhumans, aber sie bestreitet, jemals einen getroffen zu haben. Gabe kauft ihre Geschichte nicht. Er spürte ihre Kräfte. Er weiß, dass sie Quake ist. Er sagt, ihr Geheimnis sei bei ihm sicher, solange sie geht und sich Robbie nie wieder nähert.
Coulson erstattet Mace Bericht. Sie erkennen, dass jemand mit viel Geld und Macht die Watchdogs unterstützt. Coulson schlägt vor, den Rollout-Plan zu verwerfen und sofort mit SHIELD an die Börse zu gehen.
Mack konfrontiert Yo-Yo mit dem Diebstahl der Medizin und dem heimlichen Kontakt mit Quake. Yo-Yo zeigt die Kunst von Ghost Rider auf ihrem Handy. Sie besprechen es kurz mit Coulson und Fitz, werden aber still, als Mace im Fernsehen kommt. Er klärt auf, was die Blackouts wirklich verursacht hat.
Robbie kehrt zurück und stellt fest, dass Daisy verschwunden ist. Gabriel behauptet, sie sei gegangen, als er schlief.
Mace kündigt die Rückkehr von SHIELD an und enthüllt das Logo der Organisation.
May ruft Coulson an. Sie sagt, er sollte es im Fernsehen sein, der die Rückkehr von SHIELD ankündigt, aber er sagt, er sei genau dort, wo er hingehört.
Daisy hört die Rede in ihrem Van, schaltet ihn aber ab.
Senator Rota Nader, der sich öffentlich gegen die Inhumans stellt, spricht sich im Fernsehen gegen SHIELD aus. Sie behauptet, dass SHIELD eine Marionette von Hydra war und jetzt eine Marionette der Inhumans ist und behauptet, Quellen zu haben, die sagen, dass die Inhumans für die Blackouts verantwortlich waren. Die Watchdogs berichten ihr von ihrer Blackout-Mission. Sie sagt, dass sie bei ihrem Bruder ist und verabschiedet sich, bevor sie geht. Ein Terrigenesis-Kokon steht still im Wohnzimmer.
Nach der Titelkarte sieht sich Regisseur Jeffrey Mace ein Video von einem Mitglied des Inhuman Resistance an, dessen Gesicht und Stimme verborgen sind, und bekennt sich zu dem Blackout in Miami. Er sagt, es sei ein Versuch gewesen, die Aufmerksamkeit der Regierungen der Welt auf sich zu ziehen, und fordert, dass diese Regierungen der unmenschlichen Registrierung ein Ende setzen.
Fitz sagt Direktor Mace, dass die Übertragung nicht auffindbar war, was bedeutet, dass sie nicht von einem verrückten Job oder einem einsamen Wolf gemacht wurde. Der einzige Unmensch, der in der Lage war, eine ganze Stadt zu verdunkeln, war Lincoln Campbell, also war es wahrscheinlich ein EMP-Gerät. Burroughs aus der PR-Abteilung von SHIELD macht sich Sorgen um PR. Mack wird heiß und Mace versucht, alle zu beruhigen. Mack bringt Yo-Yo zur Sprache. Mace möchte, dass Mack und Coulson es sich ansehen.
Coulson und Simmons machen sich immer noch Sorgen um May. Mace kommt an und erzählt ihnen, dass sie in einer CDC-Einrichtung im Bundesstaat New York ist. In diesem Moment stirbt Chen und Simmons macht sich Sorgen, dass Mai dasselbe passieren wird. Simmons rennt weg, um jemanden zu finden, der ihm hilft. Coulson will mit Simmons gehen, aber Mace befiehlt ihm, nach Miami zu gehen.
Yo-Yo ist immer noch auf der Party und hört Krawalle in der Stadt. Gegen den Rat von Yo-Yo macht sich Maria auf den Weg in die Stadt, um ihren Verlobten zu finden. Yo-Yo geht mit ihr.
Robbie verrät Daisy, dass sie Robbies Onkel Elias Morrow in einem Staatsgefängnis sehen werden. Er ist wegen versuchten Totschlags dort. Robbie sagt, Elias habe bei Momentum gearbeitet und sei ein guter Mann, der etwas Böses getan hat. Daisy und Robbie belauschen einen Radiobericht über den Stromausfall in Miami, wie er auch in Los Angeles passiert.
Dr. Radcliffe arbeitet in seinem Labor mit AIDA an einem Gerät, das May helfen soll. Radcliffe versteckt AIDA, bevor Simmons mit May eintrifft.
London, Los Angeles, Moskau und Miami sind alle verdunkelt. Coulson merkt an, dass dies alles Städte sind, in die Inhumans umgesiedelt wurden.
Robbie`s Hell Charger arbeitet immer noch und rast auf Gabriel zu, der in einem schlimmen Teil von Los Angeles gestrandet ist. Robbie verrät, dass er sich an den Schlägern rächen soll, die Gabriel in einen Rollstuhl gesteckt haben. Er dachte, das würde den Ghost Rider verschwinden lassen, aber das war nicht der Fall. Jetzt versucht er zu beenden, was Elias begonnen hat. Robbie und Daisy finden Gabriel gerade als ein Plünderer seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Sie kämpfen und Quake nutzt ihre Kräfte, um Gabriel zu retten, als einer der Schläger Gabe eine Waffe an den Kopf hält.
Bewaffnete Männer stürmen das Gebäude, in dem Yo-Yo in Miami ist, und fordern, den Inhuman mitzunehmen.
Radcliffe und Simmons untersuchen mithilfe von Technologie ein 3D-Modell des Gehirns im Mai. Die Entdeckung, dass sie und die anderen Opfer buchstäblich zu Tode erschreckt werden.
Mack, Coulson und Fitz sind auf dem Weg nach Miami. Die bewaffneten Männer in Miami sagen, sie wüssten, dass in der Nähe ein Inhuman ist, aber sie wissen nur nicht, wer. Coulsons Team betritt die Blackout-Zone und ihre Elektronik, einschließlich Coulsons Hand, schaltet sich ab. Fitz stellt fest, dass sie die Quelle des EMP in der kalten Schule ausfindig machen können
Robbie, Daisy und Gabriel suchen Zuflucht in Robbies Haus. Daisy pflegt immer noch ihre Arme, weil sie ihre Kräfte benutzt. Robbie bietet ihr an, ihr Medizin zu besorgen.
Die bewaffneten Männer sind im Begriff, einen Magier zu töten, der als Inhuman überführt wurde. Yo-Yo nutzt ihre Geschwindigkeit, um ihnen die Waffen abzunehmen, aber Maria bemerkt und verprügelt sie. Sie wenden sich an sie, gerade als Coulsons Team eintrifft, um sie auszuschalten.
Der Zustand im Mai verschlechtert sich und Radcliffe schlägt vor, sie zu töten.
Coulson verhört einen der bewaffneten Männer. Es stellt sich heraus, dass die Stromausfälle eine Verschwörung der Watchdogs sind, um Inhumans zu jagen.
Daisy und Gabriel reden. Gabe sagt, er sei im Rollstuhl gelandet, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er macht sich Sorgen, dass Robbie ohne ihn verloren wäre.
Coulsons Team stellt fest, dass die Watchdogs eine Liste mit Namen und Asset-Nummern von der Inhuman-Registrierungsliste haben. Fitz schmiedet einen Plan, um die Stromausfälle zu lösen, indem er die Quelle mit selbstgebauten Kompassen trianguliert.
Radcliffe schlägt vor, dass sie das Gehirn von May erneuern, indem sie sie in den klinischen Tod bringen und sie wiederbeleben. Sie setzen den Plan in die Tat um. Sie sind dabei, den Mai wiederzubeleben, als ein Stromausfall eintritt.
Mace wird über den Stromausfall in D.C. alarmiert. Er bekommt einen Anruf vom Präsidenten. Es gibt eine weitere Videobotschaft des unmenschlichen Widerstands. Der Präsident will Truppen schicken, um die Inhumans mit allen nötigen Mitteln auszuschalten, aber Mace kauft Coulson noch eine Stunde.
Fitz lokalisiert den Standort des EMP-Signals und das Team macht sich auf den Weg.
Der Mai ist immer noch nicht zurückgekommen. Radcliffe zerbricht sich den Kopf nach einer Lösung. Er erinnert sich an etwas und bringt eine sich selbst erhaltende Energiequelle hervor, an der er gearbeitet hat, und bringt sie zu uns, um Mai zurückzubringen. May wacht ohne Erinnerung an ihre Krankheit auf.
Coulsons Team findet den EMP schwer bewacht vor. Yo-Yo tritt in Aktion, entwaffnet die Watchdogs, und dann rückt das Team ein und nimmt sie heraus. Fitz kann den Blackout rückgängig machen. Coulson findet Pässe und Visa, die darauf hindeuten, dass die Watchdogs weltweit verschleppt wurden.
Gabe fragt Daisy nach den Inhumans, aber sie bestreitet, jemals einen getroffen zu haben. Gabe kauft ihre Geschichte nicht. Er spürte ihre Kräfte. Er weiß, dass sie Quake ist. Er sagt, ihr Geheimnis sei bei ihm, solange sie geht und sich Robbie nie wieder nähert.
Coulson erstattet Mace Bericht. Sie erkennen, dass jemand mit viel Geld und Macht die Watchdogs unterstützt. Coulson schlägt vor, den Rollout-Plan zu verwerfen und sofort mit SHIELD an die Börse zu gehen.
Mack konfrontiert Yo-Yo mit dem Diebstahl der Medizin und dem heimlichen Kontakt mit Quake. Yo-Yo zeigt die Kunst von Ghost Rider auf ihrem Handy. Sie besprechen es kurz mit Coulson und Fitz, werden aber still, als Mace im Fernsehen kommt. Er erklärt, was die Stromausfälle wirklich verursacht hat.
Robbie kehrt zurück und stellt fest, dass Daisy verschwunden ist. Gabriel behauptet, sie sei gegangen, als er geschlafen hat.
Mace kündigt die Rückkehr von SHIELD an und enthüllt das Logo der Organisation.
