Die Episode beginnt kurz nachdem Emma (Jennifer Morrison) und die Gang Ruby (Meghan Ory) nach Hause gebracht haben, was zu einer Rückblende nach Oz führt. Darin sehen wir Ruby, Mulan (Jamie Chung) und Dorothy (Teri Reeves), die versuchen, Toto von Zelena (Rebecca Mader) zurückzuholen, die gerade nach Oz verbannt wurde. Zelena bietet Toto im Austausch für Dorothys Hausschuhe an, aber Dorothy lehnt ab.
Später versucht das Trio, einen Schlaftrank zu brauen, um Zelena zu bekämpfen, aber sie brauchen eine weitere Zutat: Mohn. Dorothy und Ruby trennen sich von Mulan, um einige zurückzuholen, wo sie sich schnell verbinden. Es ist klar, dass Ruby sich in Dorothy verliebt, aber im Gegenzug scheint Dorothy zögerlich zu sein.
In der Unterwelt trifft Hades (Greg Germann) erneut auf Zelena, um sie vor Rubys Erscheinen zu warnen. Zelena hat Angst, dass Ruby mehr von ihren vergangenen Taten preisgibt und Regina ihre Meinung ändert und ihr Zelenas Baby wegnimmt. Zelena beschließt, dass sie die Unterwelt verlassen muss, obwohl Hades sie bittet zu bleiben. Bevor sie gehen kann, wird sie von Regina (Lana Parilla), Emma und den anderen erwischt – während David (Josh Dallas) und Hook (Colin O’Donoghue) feststellen, dass Hades die Telefone aus der Unterwelt entfernt hat.
Zelena erzählt der Gruppe, dass sie Dorothy in einen Schlafzauber versetzt hat, der nur durch den Kuss der wahren Liebe gebrochen werden kann, und fügt leider hinzu, dass es niemanden da draußen gibt, der Dorothy liebt. Sie dreht die magischen Pantoffeln um, die als Portal aus der Unterwelt fungieren können, und wünscht Dorothy alles Gute. Ruby glaubt, dass die einzige Person, die Dorothy liebte, ihre Tante Em war, die sie in der Unterwelt finden können.
Tante Em betreibt ein konkurrierendes Diner in der Unterwelt, wo sie sie treffen und die Situation erklären. Emma gibt ihr eine Flasche, in die sie einen Kuss blasen kann – die sie Dorothy bringen wollen – aber sobald sie ihre Lippen berührt, zerschmilzt sie zu einer Pfütze aus Schmiere. Hades steht von einem Tisch in der Nähe auf und warnt die Bewohner der Unterwelt, dass jeder andere, der versucht, den Helden zu helfen, ein ähnliches Schicksal erleiden wird.
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Dann findet Belle (Emilie de Ravin) Zelena und bittet ihre Mutter um Hilfe bezüglich Hades und dem Vertrag für Belles und Rumplestilzchens Baby. Zelena erzählt Belle, dass sie nur zehn Minuten schwanger war – wegen Emmas Magie des Dunklen – und Belle hat Angst, dass Hades ihre Schwangerschaft beschleunigen und das Baby jeden Moment nehmen wird. Zelena beschließt, ihr zu helfen.
In der Nähe setzt sich Snow (Ginnifer Goodwin) für ein herzliches Gespräch mit Ruby zusammen, was darauf hindeutet, dass es vielleicht noch eine weitere Person gibt, die Dorothy liebt: Ruby selbst. Als ihre beste Freundin merkt Snow, dass Ruby sich sehr um sie kümmert. Ruby hat Angst, dass Dorothy nicht dasselbe empfinden wird, aber nach ihrem aufmunternden Gespräch stimmt sie zu, die Pantoffeln zu benutzen, um nach Oz zu gehen und zu versuchen, Dorothy mit ihrem Kuss zu wecken.
Auf dem Friedhof beabsichtigt die Crew ursprünglich, David mit Ruby zu schicken – um sich um Neal zu kümmern, da Hades Snows Namen in einen Grabstein geschnitzt hat, um sie in der Unterwelt zu halten. Hook hat jedoch herausgefunden, dass er Namen zwar nicht von Grabsteinen löschen kann, sie aber durchstreichen und neue hineinschreiben kann. Er ersetzt Snows Namen durch Davids und Snow und Ruby benutzen die Pantoffeln, um nach Oz zu fahren.
Eine Truppe von Munchkins, Toto und Mulan wacht über Dorothys Leiche, als Ruby und Snow eintreffen. Ruby küsst Dorothy zögernd, sie erwacht und die beiden gestehen sich ihre gegenseitige Liebe. Zurück in der Unterwelt – Henry sieht das Bild auf einer Seite des Storybooks erscheinen, um sicherzustellen, dass Ruby und Snow erfolgreich waren.
Als nächstes kehrt Belle mit einem magischen Artefakt, das ihr von Zelena geschenkt wurde, nach Rumple (Robert Carlyle) zurück: die verfluchte Spindel, die dich in einen Schlafzauber versetzt. Wenn sie schläft, kann Hades sie nicht zwingen, ihr Baby zu bekommen, und Rumple kann in der Zwischenzeit einen Weg finden, ihren Vertrag zu brechen. Wenn Rumple es schafft, sich im Schlaf zu ändern, kann er sie außerdem mit einem Kuss der wahren Liebe wecken. Andernfalls wird sie ihn bitten, ihren Vater Maurice herbeizurufen.
Als nächstes findet Zelena Hades nach ihrem Gespräch mit Belle, und er zeigt ihr, dass er Tante Em geschmolzen und sie aus Liebe zu Zelena in den Fluss der Seelen geworfen hat. Sie beschließt, ihm endlich eine weitere Chance zu geben.
