Die Episode beginnt damit, dass die böse Königin (Lana Parrilla) und Zelena (Rebecca Mader) direkt in Reginas Gruft gehen, die nur mit Blutmagie geschützt wurde und daher keinen von ihnen aufhält. Die Königin sucht nach Materialien, um Regina eine Lektion zu erteilen. „Sie kann sich nie entziehen, wer sie wirklich ist.“
gibt es eine Karte auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung
In der Nähe macht sich Regina auf den Weg zu Granny’s, wo die Flüchtlinge aus dem Luftschiff warten. Sie hält eine inspirierende Rede zum Thema „sich mit dem, was als nächstes kommt” zusammen, während Snow White (Ginnifer Goodwin), Prince Charming (Josh Dallas) und die anderen dabei helfen, Unterkünfte vorzubereiten und den Neuankömmlingen Essen anzubieten. Belle (Emilie de Ravin) schaut auf der Suche nach einer Bleibe vorbei und Hook (Colin O'Donoghue) bietet ihr ebenfalls ihre Hilfe an. Der letzte Storybrooke-Neuling, der vorbeischaut, ist der Graf von Monte Cristo (Craig Horner), der Henry einen Brief an Snow and Charming hinterlässt. Regina erzählt dem Paar, dass sie ihn vor langer Zeit – als böse Königin – angeheuert hat, um sie beide zu töten.
Dann, in einer Rückblende, werden wir zu einem klassischen Ball geführt, der vom Grafen von Monte Christo persönlich veranstaltet wird. Er wird vorgestellt, und dann konzentriert er sich auf die Teilnehmer’ Aufmerksamkeit auf einen Mann, den Baron, der ihn vor zehn Jahren im Kerker einsperrte. Der Graf hat sich inzwischen befreit, sein Vermögen wieder aufgebaut und sinnt nun auf Rache – er sticht dem Baron in den Magen. Nachdem die Menge geflohen ist, bleibt nur die böse Königin. Sie bietet dem Grafen aus Rache eine Liste aller Personen an, die ihm oder seiner Verlobten jemals Unrecht getan haben, und bittet im Gegenzug um Hilfe bei der eigenen Rache.
Die Rückblende geht weiter, als Snow und Charming ein verwüstetes Dorf entdecken, von dem nur noch ein Mann übrig ist, den wir als den Grafen erkennen. Er stellt sich als Edmond vor und sie bieten ihm eine Stelle als Weinverwalter auf ihrem Schloss an. Den Erfolg berichtet er später der bösen Königin, die ihm Agrabahn-Viperngift gibt, um ihr Essen zu vergiften. Dann erscheint Rumplestilzchen (Robert Carlyle) und erinnert sie daran, dass er Snow und Charming mit einem Schutzzauber belegt hat, um sie vor ihr zu schützen. Sie belegte den Grafen mit demselben Zauberspruch, um ihn vor Rumple selbst zu schützen.
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Zurück in Storybrooke finden wir Emma, die zusätzliche Therapie von Archie (Raphael Sbarge) sucht und ihm alles über die Visionen ihres Todes erzählt, die ihr Zittern begleiten. Er schlägt vor, dass sie sich ihrer Familie anvertraut, aber sie widerspricht und geht wütend. Später trifft sich Regina mit dem Grafen in Snow and Charming, aber sie kann ihn nicht davon überzeugen, dass er ohne Rache weiterziehen kann.
Unterdessen versucht Emma zu ihrer eigenen Sicherheit, Snow und Charming aus Storybrooke zu vertreiben, aber sie stellen fest, dass die Grenze mit einem Schutzzauber geschlossen wurde. Nur jemand mit Zugang zu Reginas Tresor hätte den Zauberspruch ausführen können, und als Zelena erklärt, dass sie es nicht war, wird Regina misstrauisch. An anderer Stelle bietet Hook Belle eine Bleibe auf der Jolly Roger an, um seine früheren Schurkentaten auszugleichen.
Als nächstes taucht die böse Königin in Mr. Golds Laden auf, wo sie einen Deal mit Rumple machen will. Sie braucht eine bestimmte Münze von ihm und er gibt sie ihr gerne. Im Gegenzug willigt sie ein, Belle oder seinem ungeborenen Sohn nichts anzutun – unabhängig davon, was sie Storybrooke und den anderen antut. Sie versucht, ihn zu verführen, bevor sie geht, und sagt, dass Belle ihn irgendwann aufgeben wird, aber er lehnt ab.
Während die Rückblende weitergeht, steckt der Graf von Monte Christo das Vipergift in den Weinkrug von Snow and Charming. Er wirkt widerstrebend, schenkt aber weiter ein. Aber dann fühlt er sich überwältigend schuldig, als Snows Dienerin Charlotte auf ein Glas zu ihnen kommt, und er hindert sie daran, den vergifteten Wein zu trinken.
Rumple erscheint später dem Grafen, der zugibt, dass Charlotte ihn an seine Verlobte erinnert. Da Rumple ihn nicht töten kann, vergiftet er stattdessen Charlotte, obwohl sie noch am Leben ist. Er überzeugt den Grafen, in ein anderes Reich zu gehen; Solange er dort bleibt, wird Charlotte dem Gift nicht erliegen. Der Graf stimmt dem Plan zu und nimmt Charlotte mit.
Zurück in der Gegenwart finden Regina und Henry Charlottes Leiche im Wald. Regina greift nach unten, um sie zu berühren, wird jedoch von einer unbekannten Kraft schockiert. Plötzlich erscheint zu Reginas Überraschung die böse Königin selbst. Sie hatte Charlottes Umhang mit einem magisch dämpfenden Zauber belegt, und jetzt ist Reginas Magie geschwächt. Die böse Königin enthüllt, dass sie das Herz des Grafen hat, also wird er, egal was er entscheidet, gezwungen sein, Snow and Charming zu töten.
Dann sehen wir, wie sich der Graf Snow and Charming nähert, das Schwert in der Hand, und ein Kampf beginnt. Er sagt ihnen, dass die böse Königin sein Herz hat und möchte, dass er sie tötet. Sie sind dabei, die Schlacht zu verlieren, da sie KO geschlagen wurden, als Regina erscheint, um sie zu retten. Sie erklärt mitten im Kampf, dass Charlotte gestorben ist, seit der Graf aus dem Reich gebracht wurde, in dem er sich bereit erklärt hatte zu bleiben. Er kann einfach nicht aufhören zu versuchen, Snow und Charming zu töten, und Regina ist gezwungen, ihn zu töten, indem sie ihm ein Schwert direkt in den Rücken wirft.
sieh dir an, wie ich als Schleim wiedergeboren wurde 8
Die böse Königin tritt in die Szene ein und verspottet Regina für ihr Versagen als „Held“ Sie behauptet, dass die Dunkelheit immer in Regina sein wird, und tatsächlich ist sie es, die das Happy End aller zerstören wird. Die böse Königin weist auch darauf hin, dass mehrere Charaktere „unerzählte Geschichten” die geteilt werden müssen. Regina ist später untröstlich und Emma verbirgt weiterhin die Wahrheit über ihre Visionen.
Bei Oma findet Charming einen an ihn adressierten Brief mit einer Münze und trifft kurz darauf die böse Königin. Er erzählt ihr, dass die Münze der Glücksbringer seines Vaters war und dass es keine Geschichte zu verbergen gibt. Aber als Antwort darauf schlägt sie vor, dass der Tod seines Vaters möglicherweise kein Unfall war. Dann geht die böse Königin zu Zelena, dankt ihr und versucht sie davon zu überzeugen, dass sie sich zusammentun sollten.
Schließlich kehrt Emma zu Archie zurück. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie früher abrupt gegangen ist und sagt ihm, dass sie sich Sorgen macht, wer der Mörder in ihrer Vision sein könnte. Die einzige Person, die nicht hinter ihr steht, ist Regina.
