Die erste Episode des Staffelfinales beginnt mit einer trauernden Regina (Lana Parrilla) bei einer Trauerfeier für Robin. Auch Zelena (Rebecca Mader), die gerade Hades verloren hat, trauert. Auch beim Gottesdienst trifft sich Henry (Jared Gilmore) mit Violet wieder. Emma (Jennifer Morrison) fragt sich, ob es für Hook (Colin O'Donoghue) angemessen ist, zu Robins Dienst zu gehen, da sie denkt, Regina und Zelena könnten es unfair finden, dass er von den Toten auferstehen darf.
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Ganz in der Nähe, im Uhrenturm, benutzt Rumplestilzchen (Robert Carlyle) einen Zauber, um den olympischen Kristall an Storybrookes Magie zu binden, und das Rauschen der Macht erschüttert ganz Storybrooke. Emma, Regina und Zelena gehen direkt zur Quelle, nur um festzustellen, dass Rumple verschwunden ist. Sie gehen davon aus, dass er den Kristall nur benutzt hat, um Belle zu befreien, befürchten jedoch, dass er danach mehr Schaden damit anrichten könnte. Emma denkt, dass Regina ihre nächste Reise aussetzen sollte, also geht Regina verärgert weg und sagt, dass sie „das reparieren” auf eigene Faust.
Henry stellt dann fest, dass aus Magie nichts Gutes entstehen kann – egal ob hell oder dunkel. Er erklärt Violet seine neue Philosophie, und sie stimmt zu, einen Roadtrip zu unternehmen, den Henry „Operation Mixtape” Henry nimmt den Stift des Autors in die Hand, schreibt, dass der Autor in den Besitz des olympischen Kristalls gelangt, und plötzlich erscheint er in seiner Hand. Er schickt seinen beiden Müttern eine SMS, in der er seine Pläne beschreibt.
Rumple schließt sich der Gruppe von Helden an, um ihnen zu sagen, dass Henry den Kristall tatsächlich weggenommen hat, und er erklärt, dass, wenn Henry alle Magie zerstört, es Storybrooke zerstören könnte. Praktischerweise hat Emma eine GPS-App auf Henrys Handy installiert, damit sie ihn leicht verfolgen können, aber er überlistet sie und versteckt sein Handy in einem Bus. Zelena beschwört dann ein Portal, damit alle Gäste von Storybrooke, wie Merida, in ihre Häuser zurückkehren können, falls die Magie zerstört wird. Sie hat jedoch Mühe, es zu schließen, und das Portal zieht Zelena, Snow, David und Hook durch, bevor es versiegelt wird.
Die Gruppe findet sich in einem mysteriösen, unbekannten Reich wieder, in dem Zelenas Zauberstab zerbrochen ist. Sie finden einen verängstigten Gärtner, der sagt, dass sie nicht dort sein sollten. Plötzlich taucht ein anderer Mann auf, der mit Magie die ganze Gruppe umwirft. Diesmal wachen sie in einem Käfig aus verzauberten Stäben auf. Sie werden vom Aufseher begrüßt, der davon überzeugt ist, dass der Dunkle sie geschickt haben muss.
Dann werden sie vom Gärtner besucht, der bereit ist, ihnen zu helfen, wenn sie ihn nach Storybrooke bringen. Zelena gibt ihm ihren kaputten Zauberstab, in der Hoffnung, dass er ihn für sie repariert. Der Mann, der die Gruppe zuvor umgehauen hat, Poole (Arnold Pinnock), findet den Gärtner, nimmt den Zauberstab und schüttet ihm eine Art Trank in die Kehle. Der Gärtner wird plötzlich selbst zum Aufseher. Es wird deutlich, dass der Gärtner oder „der Arzt” ist Dr. Jekyll (Hank Harris), während sein verwandeltes Selbst oder der Aufseher Mr. Hyde (Sam Witwer) ist.
Als nächstes sehen wir Henry und Violet in New York City, und Emma und Regina entdecken, dass ihre Magie in der realen Welt funktioniert. Mit einem Tropfen Emmas Blut nutzt Regina ihre Magie, um Henrys ’ neuer Standort, der Rumple im Wesentlichen in die Großstadt rast. Henry gibt zu, dass sein Vater versucht hat, die Magie zu zerstören, bevor er starb, also planen sie, sein Tagebuch zu finden. Auf Henrys Spur findet Regina einen alten Brief von Robin, der an sie adressiert ist und sie daran erinnert, dass sie immer die tapfere Heldin sein wird, in die er sich verliebt hat.
Regina gibt zu, dass sie nie mit sich selbst in Frieden sein wird, und fragt sich immer, ob sie einfach die böse Königin sein soll. Sie fühlt sich verflucht, weil sie weiß, dass sie niemals Erlösung finden wird. Je mehr Gutes sie tut, desto mehr Menschen verliert sie. Und bevor Emma sie vom Gegenteil überzeugen kann, scheint es, dass Regina wieder die Dunkelheit annehmen könnte.
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Henry und Violet suchen in der Bibliothek nach weiteren Antworten, wo er mehrere Storybooks findet, die genau wie seine aussehen, mit unterschiedlichen Geschichten darin. Dann sieht Violet etwas, das wie der Zwilling des Heiligen Grals aussieht, von dem gesagt wird, dass er alle Magie enthält. Er stiehlt den „Heiligen Gral” verstaut es in seiner Tasche und läuft direkt in Rumple, der sie beide einschläft und den Kristall zurücknimmt.
Emma und Regina finden Henry und Violet, aber Henry erzählt ihnen nichts von ihren Entdeckungen mit dem Heiligen Gral. Sie erkennen, dass ihre Magie wieder wirkungslos ist, sicherlich basierend auf etwas, das Rumple getan hat. Währenddessen beschwört Mr. Hyde im anderen Reich ein Portal. Rumple ist gerade dabei, Belle aus der Büchse der Pandora zu befreien, als Mr. Hyde sie durch das von ihm geschaffene Portal zieht. Wenn Rumple seine Frau jemals wiedersehen will, muss er mit Mr. Hyde zusammenarbeiten.
Der zweite Teil des Finales beginnt mit in Dr. Jekylls Reich. Er sagt den Gefangenen, dass „der Wärter” stahl Zelenas Zauberstab, aber er kann sie befreien. Sie befinden sich im „Land der unerzählten Geschichten” gefüllt mit Flüchtlingen aus allen möglichen Welten, die Zuflucht gesucht haben. Dr. Jekyll hat gerade ein Serum fertiggestellt, das das Böse vom Guten in einer Person trennt, aber Poole tritt ein und zwingt ihn, sich erneut in Mr. Hyde zu verwandeln.
Nachdem sie weggelaufen sind, injiziert sich Mr. Hyde das Serum und Dr. Jekyll und Mr. Hyde werden schließlich in zwei getrennte Einheiten gespalten. Hyde versucht, Jekyll sofort zu töten, wird aber von Hook und den anderen gerettet.
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In New York City klaut Rumple einem Concierge ein Tablett aus Sterlingsilber und gibt ihm 100 Dollar, damit er in Ruhe gelassen werden kann. Dann erfährt Emma per SMS, dass Zelena, Hook und die anderen verschwunden sind. Motivierter denn je geht Regina direkt in Rumples Hotelzimmer und sagt ihm, dass sie möglicherweise wieder in die Dunkelheit übergeht. Emma versucht, sich den olympischen Kristall zu schnappen, während Rumple abgelenkt ist, aber er erwischt sie – er kennt ihren Plan die ganze Zeit. Rumple ist dabei, sie beide zu besiegen, als Henry mit dem Heiligen Gral hereinkommt und schließlich alle Magie zerstört.
Natürlich hat Henry keine Ahnung, dass er Belle, Hook, Zelena und die anderen für immer in einem anderen Reich gefangen hat. Rumple gibt zu, dass Storybrooke nicht zerstört wurde – was eine Lüge war, die er früher erfunden hat – und dass es in New York City noch eine Person mit Magie gibt. Er stellt ihnen den Drachen (Tzi Ma) vor, der bereit ist zu helfen. Der Drache versucht, mit den anderen ein Portal zum Reich zu öffnen, aber er scheitert. Er besteht darauf, dass es immer noch überall Magie gibt, „wenn Sie bereit sind, sie zu sehen“
Henry führt sie zu einem typischen Brunnen, in den die Leute Münzen werfen, wenn sie Wünsche äußern. Er wünscht sich, dass sie wieder mit ihrer Familie vereint sind und wirft eine Münze, um die anderen davon zu überzeugen, dasselbe zu tun. Der olympische Kristall beginnt zu pulsieren, also klettert Henry auf eine Statue und versucht, die Bürger von New York davon zu überzeugen, ihnen zu helfen, der Welt Magie zurückzugeben.
Auch im anderen Reich findet sich die Gruppe immer wieder in Sackgassen wieder und trifft schließlich auf Hyde. Plötzlich beginnen die Münzen der New Yorker, die Henry inspiriert hat, über sie zu herrschen und öffnen ein Portal. Hook und die anderen steigen ein und finden sich dann in New York City direkt vor dem Brunnen wieder. Danach trennt sich Regina von der Gruppe und braucht etwas Bedenkzeit. Snow versucht, sie zu trösten, aber Regina ist überzeugt, dass sie nichts tun kann, um die böse Königin in ihrem Inneren loszuwerden.
Glücklicherweise hat Jekyll eine weitere Dosis des Serums, die das Böse in jemandem trennt, was Regina die Chance gibt, die böse Königin zu vertreiben und sie persönlich zu töten. Sie injiziert das Serum in ihren Arm und Emma und Snow stehen bereit, um zu helfen. Regina und die böse Königin teilen sich in zwei Wesen auf und Regina zerstört schließlich ihre Dunkelheit.
Ein weiteres Mal im anderen Reich kehrt Hyde in sein Labor zurück, um einen Wutanfall auszulösen, wo er Rumple findet, der direkt durch das Portal gegangen ist. Rumple droht Hyde zunächst mit dem Tod, lässt ihn aber am Leben, als Hyde verrät, dass er weiß, wie man Belle weckt. Rumpelstilzchen und Mr. Hyde besprechen einen Deal.
Dann, zurück in Storybrooke, enthüllt Violet, dass ihr Vater ursprünglich aus Connecticut stammt und kehrt zu ihrem Vater zurück. Jetzt, wo sie alle wieder zu Hause sind, sagt Emma Hook, dass sie ihr Zuhause liebt. Als nächstes benutzt Regina ihre Magie, um die gesamte Magie von Storybrooke vom olympischen Kristall zu lösen und alles wieder normal zu machen.
Aber dann kommt Hyde um die Ecke, da er eindeutig einen Deal mit Rumple gemacht hat. Er ist nicht nur in Storybrooke, er besitzt es auch. Schließlich erscheint die gespenstische Präsenz der bösen Königin im Laden von The Dragon. Sie reißt ihm das Herz heraus und erklärt einen neuen Krieg. Die Königin ist zurück.
