Die Episode beginnt mit Hook (Colin O’Donoghue) auf der Flucht vor den Lost Boys in Neverland, bis er von Tiger Lily gerettet wird. Zumindest glaubt er, gerettet zu sein – bis sie ihn mit einem Pfeil ersticht, um ihn KO zu schlagen. Hook wacht später auf, gefangen gehalten. Er will fliehen und zu Emma zurückkehren, und Tiger Lily möchte, dass er eine mächtige Waffe in „ein anderes Reich“ um dem Heiland zu helfen. Sie erkennen, dass sie auf derselben Seite stehen.
Dann verfolgt das ungewöhnliche Duo Pans altes Lager, wo sie glauben, dass er genug mächtige Magie hinterlassen hat, um Hook nach Storybrooke zurückzubringen. Während sie darauf warten, dass die Lost Boys schlafen gehen, gibt Tiger Lily zu, dass sie früher eine Fee war, weshalb sie die Waffe hat, die Emma braucht. Im Lager gibt es einen Baum, der einen magischen Saft produziert, der stark genug ist, um jemandem zu helfen, die Reiche zu durchqueren.
Tiger Lily lenkt die Lost Boys ab und zieht sie vom Baum weg, während Hook zu ihm rennt. Er gräbt seinen Haken in den Baum, bedeckt ihn mit Saft und beschwört seinen Schatten. Es versucht Hook wegzufliegen, aber die Lost Boys halten ihn fest. Er gibt die Waffe seinem Schatten, damit dieser das Objekt an Emma liefern kann.
Währenddessen in Storybrooke ist David (Josh Dallas) besonders untröstlich, als er erfährt, dass Emma möglicherweise in die „Endschlacht” mit Hilfe nur eines Elternteils und beschließt, dass es an der Zeit ist, den Schlaffluch ein für alle Mal zu heilen, und bittet Regina (Lana Parrilla), den Trank zu probieren, den sie gebraut hat. Als er einschläft und Snow an seiner Stelle aufwacht, reagiert sie genauso.
In einer anderen Szene sind Snow (Ginnifer Goodwin) und ein schlafender David mit Regina und Zelena (Rebecca Mader) neben einem nebligen Kessel zu sehen. Die Schwestern reißen Snow und Davids Herz (oder, um genau zu sein, Herz) heraus und der Fluch ist in ihnen sichtbar, ein trübes Schwarz in der Mitte der roten Herzstücke. Sie tauchen die Herzhälften in den Trank, ziehen sie wieder heraus, sehen zu, wie der Fluch verschwindet, und stecken dann das Herz wieder in Snow und David ein.
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Leider funktioniert der Trank nicht. Regina denkt, dass die böse Königin einen Fail-Safe in den Trank eingebaut hat. Jetzt, nur weil sie versucht haben, den Fluch umzukehren, geht es Snow und David schlechter denn je zuvor. Sie werden bald beide einschlafen, auf unbestimmte Zeit.
Dann blitzt die Episode während der Zeit des Dunklen Fluches zurück zu Storybrooke. Mary Margaret (Snow) ist auf dem Weg zu John Doe (David/Charming) im Krankenhaus und bringt ihm eine mysteriöse Blume. Eine Art Magie in der Blume reißt Charming aus seinem Koma, und als er Mary Margarets Hand ergreift, erinnert sie sich an ihre wahre Identität: Schneewittchen.
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Snow will Regina ablenken, während David direkt zu Rumplestilzchen geht, dem einzigen anderen Bewohner von Storybrooke, der mächtig genug ist, um von dem Fluch zu wissen. Er weiß nicht, wo Emma ist, aber er sagt David, dass die Blume, die Schnee ihm gebracht hat – eine Elfenblume – die Fähigkeit hat, jeden zu vereinen, der die wahre Liebe teilt. An anderer Stelle erkennt Regina schnell, dass Schneewittchen den Fluch gebrochen hat.
Auch im heutigen Storybrooke sieht David eine Nachricht von Snow auf seinem Handy und bemerkt eine weitere magische Blume im Hintergrund. Er glaubt, dass es ihren Schlaffluch brechen kann, aber Zelena warnt davor, dass diese Blumenarten nur blühen, wenn „das große Übel“ ist anwesend.
Zur gleichen Zeit kommt die Schwarze Fee mit Gideon im Pfandhaus an. Sie hält Rumple (Robert Carlyle) davon ab, irgendeine Art von Magie zu versuchen, indem sie sofort den Dolch des Dunklen herauszieht. Aber dann übergibt sie es ihm. Sie behauptet, dass sie Rumple nicht zwingen wird, ihr Gebot zu erfüllen; sie glaubt, dass er es bald freiwillig tun wird.
Dann finden Emma (Jennifer Morrison) und Snow mitten im Wald eine riesige Weide mit Elfenblumen, aber die Schwarze Fee und Gideon erscheinen, bevor sie welche ernten können. Sie befiehlt Gideon, die Blumen verschwinden zu lassen, er scheint es zu tun und sie gehen. Als sie weg sind, bemerkt Emma, dass eine Blume übrig ist.
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Am Ende der Rückblende von Dark Curse erzählt Rumple David und Snow, dass Emma noch ein Kind ist. Wenn sie jetzt zu ihr gehen, können sie ihre Familie zurückbekommen, aber sie wird nie die Retterin werden und den Rest der Bürger in der Stadt retten. Stattdessen schlägt er vor, dass sie beide ein Serum trinken, das sie vergessen lässt, wer sie wirklich sind, bis Emma kommt, um den Tag zu retten.
Sie gehen in den Wald und werfen etwas von dem magischen Blumenstaub in die Luft, wodurch eine Tür entsteht, um die junge Emma zu sehen. David will zu ihr, aber Snow überzeugt ihn, dass sie warten müssen. Auf den Erretter zu warten, um den Rest ihrer Freunde zu befreien, ist das Richtige. Beide trinken den Trank, David fällt wieder ins Koma und Snow wird wieder zu Mary Margaret.
Endlich in der Gegenwart will Snow David mit der magischen Blume wecken, als Hooks Schatten auftaucht und Emma die Waffe gibt. Sie merkt, dass Hook in Schwierigkeiten steckt. Snow beschließt, dass Emma die Blume benutzen soll, um Hook wieder zu vereinen, überzeugt, dass sie einen anderen Weg finden werden, sie und David zu wecken. Dann schläft sie ein.
Emma benutzt die Blume und kommt gerade rechtzeitig in Neverland an, um Hook zu retten, und zieht ihn durch das Portal zurück. Das allererste, was er tut, ist auf ein Knie zu gehen und ihr vorzuschlagen, „den richtigen Weg“ und sie nimmt an. Dann schlägt Regina vor, dass sie vielleicht eine letzte Methode kennt, um Snow und David aufzuwecken.
Für kurze Zeit steht die ganze Stadt um Snow und David herum. Regina spricht zu ihnen allen und erinnert sie daran, dass Snow und David sich vor so vielen Jahren entschieden haben, sie zu beschützen, als sie stattdessen bei ihrer Tochter hätten sein können. Sie schlägt vor, dass jeder von ihnen eine winzige Portion des Schlaffluchs aus einem Kelch trinkt, bis seine Kraft so stark verwässert ist, dass er nicht mehr wirkt. Reginas Plan geht auf und Snow und David wachen beide auf. Zuerst schauen sie sich entsetzt um und finden die ganze Stadt schlafend vor, aber sie wachen auch alle auf.
Die Episode endet an einer Straßenecke, als sich Rumple der Schwarzen Fee nähert. Er bemerkte, dass Gideon praktischerweise eine magische Blume für Emma und Snow hinterlassen hatte, um sie zu finden, und kann sagen, dass die Schwarze Fee Gideons Herz hat.
Er schwört, das Herz zurückzugewinnen. Die Schwarze Fee droht, die ganze Stadt zu zerstören.
